Wie wird My Tangram vergütet?
Gemäss unserem Wert der Radikalen Ehrlichkeit setzen wir auf volle Transparenz.
Unser Modell basiert auf in der Schweiz üblichen Maklerprovisionen. Im Gegensatz zu traditionellen Banken erheben wir keine versteckten Gebühren. Alles wird vor jedem Einsatz in unserem Mandatsauftrag detailliert aufgeführt.
Arbeiten Sie mit allen Pensionskassen in der Schweiz zusammen?
Ja und nein. Unsere Unabhängigkeit ist das Fundament unserer Expertise. Wir haben die besten Marktakteure analysiert und ausgewählt, um Ihnen die für Sie passenden Lösungen anzubieten, sei es für das BVG-Splitting oder die steuerliche Optimierung Ihrer Vorsorge.
Wir können jedoch vernünftigerweise nicht mit allen 140 Freizügigkeitseinrichtungen und den 200 Anbietern der 3. Säule zusammenarbeiten.
Ich bin Grenzgänger/Expatriate, sind Ihre Dienstleistungen für mich geeignet?
Absolut. Die grenzüberschreitende Vermögensberatung ist eine unserer Spezialitäten.
Wir beherrschen die steuerlichen und sozialen Besonderheiten der Abkommen zwischen der Schweiz und den Nachbarländern, um Ihre Gesamtsituation zu optimieren.
Wie hoch ist der Mindestbetrag, um von einer Begleitung zu profitieren?
Bei My Tangram legen wir mehr Wert auf die Komplexität des Dossiers und die langfristige Vision als auf das Vermögensvolumen.
Ob Sie ein junger Unternehmer sind oder am Ende Ihrer Karriere stehen – wir werden aktiv, sobald unsere Expertise Ihrem Vermögen einen messbaren Mehrwert bieten kann.
Kann ich Ihre Artikel in meiner Muttersprache lesen?
Ja, wir sind ein dezidiert schweizerisches Unternehmen.
Wir veröffentlichen unsere Analysen und Ratschläge in den 3 Landessprachen (Französisch, Deutsch, Italienisch) sowie auf Englisch und Spanisch, um unsere internationale Kundschaft zu begleiten.
Warum My Tangram wählen und nicht direkt über meine Bank gehen?
Eine Bank wird Ihnen nur ihre eigenen Produkte anbieten.
Bei My Tangram fungieren wir als Architekten: Wir wählen die besten Materialien auf dem gesamten Schweizer Markt aus. Unsere Vision ist ganzheitlich (Steuern, Vorsorge, Nachlass), während eine Bank oft nach Produkten getrennt arbeitet.
Wie garantieren Sie die Sicherheit meiner Daten?
Vertraulichkeit ist die DNA der Schweizer Finanzberatung. Alle Ihre Daten werden auf sicheren Servern in der Schweiz gehostet.
Wir wenden das DSG (Datenschutzgesetz) strikt an, und unsere Prozesse für den Informationsaustausch sind verschlüsselt, um absolute Diskretion zu gewährleisten.
Ist es zu spät, meine Vorsorge zu optimieren, wenn ich über 50 bin?
Im Gegenteil, dies ist oft die strategisch wichtigste Phase.
Zwischen 50 und 65 Jahren sind die Optimierungshebel (BVG-Einkäufe, Planung von Kapitalbezug vs. Rente, Steueroptimierung) am wirkungsvollsten. Wir helfen Ihnen, verschiedene Szenarien zu simulieren, um Ihre Kaufkraft im Ruhestand zu maximieren.
Bieten Sie Online-Beratungen an?
Ja. Um uns Ihrem Zeitplan und Ihrem Standort anzupassen, bieten wir Termine per Videokonferenz über sichere Tools an.
Wie läuft das erste Gespräch ab?
Der Erstkontakt ist eine unverbindliche Phase des gegenseitigen Kennenlernens.
Ziel ist es, Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele zu verstehen und zu beurteilen, ob unser «Tangram»-Ansatz für Sie am besten geeignet ist. Im Anschluss an diesen Austausch unterbreiten wir Ihnen ein klares und beziffertes Angebot.
Ihre Situation ist einzigartig.
Unsere Antwort auch.
Eine FAQ ersetzt niemals den persönlichen Austausch über so individuelle Themen wie Ihr Vermögen. Ob Sie eine gezielte Frage haben oder ein umfassendes Audit benötigen – wir sind da, um Ihnen die nötige Klarheit zu verschaffen.
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